製圖、報導/王行也

蔡英文政府上任後,將生醫產業納入五加二產業創新計畫,盼能帶動生醫產業發展。近年全球生技市場需求增加,台灣生技廠商布局國內外,出口規模也逐漸擴張。透過數位科技連結全球,並且分析大數據了解產業發展與市場需求,讓生技也能成為數位經濟的一環。

資料來源:經濟部2016 生技產業白皮書

台灣生技產業範疇分為製藥、醫療器材和應用生技三大領域,從2002年起產業規模逐漸擴大,2015年生醫產業營業額已達到2986億元,其中醫療器材占近半,營業額達1330億元,應用生技產業則有884億元,2015年首度超越製藥產業的772億元,成為第二大次產業。

資料來源:經濟部2016 生技產業白皮書

近十年來,國內生技產業廠商數量不斷成長,2015年已達到1871家,進出口規模也連年上升,不過十年來均是入超,每年進口值約為出口值的兩倍。

資料來源:經濟部2016生技產業白皮書

經濟部2016年生技產業白皮書指出,自1982年以來,歐美至今核准超過200項生技藥品,創造出巨大的產業規模。據EvaluatePharm公司研究報告,2015年全球生技藥品市場規模為183億美元,占全球藥品市場24 %,隨著生技藥品上市數量增加,未來將快速成長,預估2020年生技藥品磣業規模將達到2780億美元,占全球藥品市場比例將提高到27%。

資料來源:經濟部2016生技產業白皮書

台灣西藥製劑廠商以國內市場為經營重點,製藥公司藥品要外銷國外市場,工廠必須通過進口國家醫邀主管機關查核,據經濟部統計,台灣113家製藥公司同時通過美國、歐盟和日本查廠的僅占5家,單獨通過美國、日本或其他國家生產許可的公司也僅20家,因此限縮藥品出口能量。

2015年台灣西藥製劑出口值約123億元,比前一年110億元成長11%,其中美國是最大的出口市場,外銷金額為24.22億元,其次是澳大利亞20.81億元,中國大陸為17.36億元,較前一年成長率達26.81%,是十大出口國中成長最快的地區。

資料來源:經濟部2016生技產業白皮書

2015年台灣西藥製劑進口金額為837億元,為出口金額的6.8倍,其中德國和美國是前兩大進口國,進口金額均超過100億元,與出口近額相比嚴重入超。目前進口的品項,多為台灣上未開發或生產的新治療藥物,包括癌症新藥、罕見疾病藥物及新一代疾病治療藥物等,須仰賴國外製藥公司供應,因此拉升進口金額。

資料來源:BMI,2016年;工研院IEK,2016年。

以2015年全球醫療器材區域市場來看,美洲地區占48.8%,其次是西歐地區占比23.8%,亞太地區則占20.2%。預估2018年全球及各地區醫療器材市場,將比2015年成長5 %到6 %。

在亞太醫材市場中,高齡化的日本約占40%,另一主力則是中國大陸,由於人口數居世界首位,加上生育政策造成人口結構失衡,高齡化是中國大陸未來的挑戰,因此相關醫療器材產品需求將持續攀升。

資料來源:財團法人工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心,2016年。

醫療器材產業是台灣生醫產業發展最快的領域,2015年產業營業額為1330億元,比前一年成長8%,高於全球醫材市場成長率,是目前最具發展潛力的產業之一,其中又以隱形眼鏡表現最好,具進軍全球的製造能量,在品質大幅提升,價格具競爭力的策略下,成為台灣醫療器材的優勢產品,出口持續以雙位數增長,帶動整體醫療器材產業規模的擴張。

根據2015年資料,台灣醫療器材進口金額為701億元,出口為573億元,分別較2014年成長14%、12%。從進口趨勢來看,有顯著成長,主要產品是先進國家領導品牌的高階醫材產品,包括醫學影像高階設備、手術治療等產品,多屬台灣目前無法自製自銷的品項。

資料來源:財團法人工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心,2016年。

台灣近三年醫療器材產品前六大進口國無顯著變化,美國為第一大進口國,2015年占比約35%,其次依序為日本、德國、中國大陸及愛爾蘭,前五國共占71 %,顯示進口來源集中度高,市場結構相對穩定。

目前主要進口國以歐美為主,中國大陸、韓國和泰國是少數的亞洲進口國,進口品項與當地優勢相關,例如中國大陸的眼鏡用透鏡、眼鏡框架;韓國的牙科用X光機、超音波等醫學影像產品;泰國則以耗材為主,包括導管套管、手套等。

資料來源:財團法人工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心,2016年。

從醫材出口值來看,近年出口成長率上升,隨著全球需求增加,台灣醫材高性價比可獲市場青睞。近三年前六國出口國也無明顯變化,美國為最大出口國,占比約27%,其次依序為日本、中國大陸、德國及英國,前五國共占62%。

台灣醫材出口國以歐美為主,但出口國太單一,可能影響出口表現,因此近年台灣廠商積極尋求其他市場,包括中國大陸、澳大利亞、韓國和土耳其等,主要品項為隱形眼鏡,糖尿病試紙、血糖計等。

生醫產業已被納入政府五加二創新產業推動方案中,政府目標吸引世界百大生技醫藥公司投資台灣,延攬跨國行銷及法規人才,並設立區域生技智財布局和技轉中心,推動修法,加強學研機構技術平台等作為,全面推動生醫產業。